Из Москвы в якутский город отправляется русский мужчина, чтобы стать директором музыкальной школы. Он полон решимости ввести свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. В атмосфере перестройки, когда народ саха стремится заново осмыслить свою идентичность, две культуры начинают конфликтовать. Однако этот конфликт неожиданно приводит к мистическому сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь перед Мартой Григорьевной стоит сложный выбор: остаться верной тайнам прошлого или открыть сердце любви, которая обещает светлое будущее.
