В сердце густого леса скрывается старинный город Ллорис, возведённый эльфами в давние времена. Однако, со временем, люди захватили власть и изгнали прежних обитателей. Теперь городом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счёт страданий горожан. Он беспощадно увеличивает налоги, вгоняя жителей в бедность и лишая их средств к существованию и крова. Тех же, кто осмеливается возражать, ждут изгнание и мучения. Горожане, уставшие от тирании, готовят мятеж и решаются искать помощи у затворнических эльфов, надеясь на их волшебную поддержку. Однако эльфы, отказываясь общаться с людьми на протяжении двух столетий, стремятся сохранить свой уязвимый покой.
