В 1895 году в Нижнем Новгороде начинается подготовка к самому значимому торговому мероприятию — ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает шокирующее убийство одного из самых состоятельных граждан, лидера губернских дворян, Нефедьева. За расследование берется Алексей Лыков, опытный сотрудник местной полиции. В процессе он сталкивается с силами зла, которые превосходят его самые смелые представления. Чтобы одолеть их, Лыков ставит на карту все: свои чувства, честь и даже собственную жизнь.