В штаб-квартире Красной Армии Маршал Василевский ведет совещание, настойчиво требуя уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить взрыв складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено отыскать этот завод. В рядах взвода находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент восточных языков. Для получения сведений о местонахождении объекта разведчикам предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с агентом Рыбаком, работающим на советскую сторону. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, перед которым встает личный враг — генерал Исымура, убивший его семью десять лет назад. Исымура управляет заводом и концентрационным лагерем, где проводятся смертельные опыты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исымура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник грозится взорвать подземное хранилище химического оружия, расположенное под заводом.