Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке и обладающий навыками меткой стрельбы и мастерством в рукопашном бою, всегда готов рисковать ради выполнения задач. Однажды его операция заканчивается неудачей, в результате которой погибает агент. Устюжанин подозревает, что среди своих завелся предатель, однако его временно отстраняют от службы до выяснения обстоятельств. Чтобы спровоцировать предателя, который, по его мнению, попытается его устранить, Николай отправляется в отдалённую деревню к своему бывшему сослуживцу, руководителю приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай приходится иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать, что предыдущие управляющие исчезали или погибали при загадочных обстоятельствах.
